Eine klu­ge Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung ist wie ein guter Wein – sie reift mit der Zeit und bringt lang­fris­ti­gen Erfolg her­vor. Des­halb ist es so wich­tig eine Finanz- bzw. Ver­mö­gens­pla­nung zu haben. Hier bekommt man als ers­tes einen Sta­tus-Quo wie eine Bilanz. Anhand der Wün­sche, Zie­le und Risi­ko­be­reit­schaft wird dann eine ganz­heit­li­che Pla­nung vor­ge­nom­men. Die Wech­sel­wir­kun­gen zwi­schen den recht­li­chen und steu­er­li­chen Aspek­ten wer­den eben­so berück­sich­tigt. Sofern man dann noch einen Bera­ter auf Hono­rar­ba­sis bezahlt, wird die­ser auch im Sin­ne des Kun­den die Emp­feh­lun­gen aussprechen.

Viel Spaß bei der Wein Auswahl 😉